➡六氟涨价加快：产业链反馈，TOP3的六氟厂商产能基本打满，供应趋紧，头部厂商已暂停报价；我们分析，后续6F有望继续上涨。今年7-8月，锂电排产创单月历史新高，后续排产有望继续向上，预计本轮六氟提价可能有一定高度➡储能电池涨价：Q2户用储能小电池已涨价，储能大电芯近期二线客户供货已上涨，预计大客户价也将跟进提升如果六氟等材料提价，电池就还会有下一轮涨价➡核心推荐六氟【天赐材料、天际股份】，关注多氟多锂电池【亿纬锂能、宁德时代】，关注中航/国轩/孚能/鹏辉储能公司多受益于涨价【艾罗能源、阳光电源、德业股份】、海博/首航、盛弘/科华/科士达===联系，游家训/陈宇超/蒋国峰#AIDC：下半年是机会➡AIDC价值量大并且变化很快，难度大、机会也大➡中国公司正在进入海外供应链（UPS已开始，HVDC正在迭代），下半年是建仓时机HVDC&UPS：科华数据、盛弘股份、中恒电气、禾望电气、科士达PSU：麦格米特、欧陆通、奥海科技关注：思源/伊戈尔/金盘等#其余➡机器人三剑客【凯迪股份】（机器人产业储备多，有潜力）；震裕科技/美湖股份（机械联合）➡【嘉元科技】（有色/通信联合）参股的光模块公司潜力大，甲骨文主供之一，产能紧缺，嘉元此次增资扩产后利润率有望数倍改善，量、利润率双击
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